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　　事件驅(qū)動多因素致生豬產(chǎn)能下降

　　本周，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《全國非洲豬瘟等重大動物疫病區(qū)域化防控方案(征求意見稿)》和《全國非洲豬瘟防控工作方案(2019年)(征求意見稿)》，旨在落實非洲豬瘟分區(qū)防控政策。征求意見稿支持資源約束區(qū)恢復(fù)一定的養(yǎng)殖產(chǎn)能(主要滿足環(huán)保要求)，不得一刀切“禁養(yǎng)、限養(yǎng)”。這些保供給的措施側(cè)面印證了產(chǎn)能去化的嚴(yán)重程度，2019-2020年出現(xiàn)大額供需缺口，豬價大幅上漲已成定局。

　　3月1日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部就非洲豬瘟防控有關(guān)情況舉行發(fā)布會，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)楊漢春教授表示，2018年下半年以來，生豬生產(chǎn)連續(xù)在走“下坡路”，基礎(chǔ)產(chǎn)能不斷下滑，最近下降的幅度更加明顯。

　　今年1月份，我國生豬的存欄量環(huán)比下降5.7%，同比下降12.6%，能繁母豬存欄環(huán)比下降3.6%，同比下降14.8%。生豬和能繁母豬的存欄同比下降都超過了12%以上，生豬存欄同比降幅是近十年最大，能繁母豬存欄同比降幅也快接近歷史的峰值。生豬的產(chǎn)能降幅快，預(yù)示著今年下半年開始，生豬出欄減少，豬肉供應(yīng)可能會出現(xiàn)偏緊的情況，四季度豬價可能會出現(xiàn)較大幅度上漲。

　　行業(yè)動向生豬價格有望迎來持續(xù)大幅上漲

　　楊漢春稱，生豬產(chǎn)能下降有多重因素影響。第一，受非洲豬瘟疫情的影響。很多養(yǎng)豬場戶對疫情的不確定性有擔(dān)心，害怕疫情發(fā)生反復(fù)，不敢去補欄。第二，受生產(chǎn)資金因素的影響，一些地區(qū)養(yǎng)豬場戶確實出現(xiàn)了資金困難，被迫調(diào)減部分產(chǎn)能。第三，受生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的影響，一些小散戶在這個過程中快速退出。另外，消費結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中豬肉份額下降、養(yǎng)豬門檻提高和成本上升等等，這些因素共同決定了生豬產(chǎn)能在下降。

　　華創(chuàng)證券研報顯示，非洲豬瘟對豬價帶來的影響更接近于2006年爆發(fā)的藍(lán)耳病，2006-2008年生豬價格最大漲幅高達(dá)183.1%，由于非洲豬瘟疫苗研發(fā)短期難以突破，對豬價的影響較藍(lán)耳病預(yù)計會更持久。

　　經(jīng)歷春節(jié)以來豬價持續(xù)回升，上周豬價小幅回落1.7%。華創(chuàng)證券分析師王鶯認(rèn)為，牛豬消化已近尾聲，豬價基本見底，中線看，2018年11月至2019年1月能繁母豬存欄量環(huán)比大幅回落，2019年2月能繁母豬存欄量有望繼續(xù)大幅下降，2018年11月以來母豬帶仔淘汰現(xiàn)象嚴(yán)重，這將影響7個月之后生豬供應(yīng)，預(yù)計2019年5-6月開始豬價或?qū)⒊驶厣厔?，生豬價格有望迎來持續(xù)大幅上漲。

　　中國銀行證券研報顯示，我國生豬養(yǎng)殖以散戶為主，生豬供給受散戶的養(yǎng)殖習(xí)慣影響較大。散戶于年后開始仔豬補欄，三季度逐步出欄。我國豬肉消費受節(jié)假日影響較大，一般消費旺季為11月至次年1月，其次為9-10月;消費淡季為年后的2-4月，其次為5-8月。隨著養(yǎng)殖規(guī)模化程度的逐步提高，供給端的年內(nèi)變化會相對平滑;在研判短期行情時，消費端變化成為推動季節(jié)性變化的核心因素。從供需博弈角度來看，2019年Q2、Q3出現(xiàn)豬價拐點的概率較大。

　　投資機會推薦關(guān)注生豬養(yǎng)殖板塊及禽鏈

　　華創(chuàng)證券預(yù)計禽鏈價格2019年5月前主要受自身供需影響，5-6月開始受益于豬肉供給缺口。2018年我國祖代雞更新74.54萬套，父母代雞苗銷量同比下降6.34%，2019年雞肉供應(yīng)仍將維持低位;非洲豬瘟疫情超預(yù)期，2019年5-6月豬肉供給或?qū)㈤_始出現(xiàn)缺口，雞肉料將成為豬肉最佳替代品;我國將對原產(chǎn)于巴西的進(jìn)口白羽肉雞產(chǎn)品征收反傾銷稅(17.8%-32.4%)，新城疫和低致病性禽流感爆發(fā)導(dǎo)致美國復(fù)關(guān)無望，進(jìn)口沖擊有限。

　　個股方面，銀河證券分析師謝芝優(yōu)認(rèn)為，在行業(yè)復(fù)蘇上行之前，正是配置該板塊的最佳時點，建議進(jìn)行板塊性配置。在個股推薦方面，建議關(guān)注穩(wěn)健標(biāo)的牧原股份、溫氏股份，彈性標(biāo)的天康生物、天邦股份、正邦科技。

　　申萬宏源分析師趙金厚表示，2019年生豬價格上漲、白羽肉雞行業(yè)景氣延續(xù)是農(nóng)業(yè)行業(yè)投資的兩大主題：持續(xù)推薦生豬養(yǎng)殖、白羽肉雞行業(yè)。生豬養(yǎng)殖板塊推薦上市公司：牧原股份、溫氏股份，關(guān)注正邦科技、天邦股份，其他涉及生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的上市公司包括新希望、唐人神、新五豐、天康生物、海大集團(tuán)、金新農(nóng)等;白羽肉雞板塊推薦益生股份、民和股份、圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份、禾豐牧業(yè)。