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　　日前，《2018年底PERC電池產能達75GW，光伏市場“淘汰賽”已鳴槍》一文作者治雨再次更新數(shù)據，2018年底PERC總產能超過80GW，2019年將輕松躍至100GW。

　　同時，他預測，產業(yè)需求的低點會出現(xiàn)在2019年1季度，彼時北半球“天寒地凍”，無論是電池片還是硅料產能都會在今年四季度迎來釋放高峰，光伏產業(yè)價格尋底的過程將會繼續(xù)。

　　最新2018年年底PERC電池總產能會突破80GW，數(shù)據更新如下：

　　一、2018年底PERC總產能超過80GW

　　被新添加入數(shù)據表格的產能分別為浙江鴻禧2GW、協(xié)鑫集成1.6GW、陽光中科1.5GW。

　　浙江鴻禧目前主要以多晶PERC產能為主，主要用來滿足領跑者項目對多晶組件的需求，據悉目前多晶PERC供應更加緊缺，295W的多晶PERC電池售價和單晶PERC一致，所以利潤較高，但是這是供求格局導致的短期現(xiàn)象，長期看單晶PERC依舊是絕對主流。

　　協(xié)鑫集成在原先統(tǒng)計中僅錄入200MW的產能，但根據協(xié)鑫集成朋友最新的反饋，其年底產能也會來到1.6GW;

　　陽光中科是一家新晉產能，1.5GW的電池產能在今年四季度投產。把上述三家企業(yè)加入列表中我們會發(fā)現(xiàn)年底PERC產能突破80GW達到了80.9GW之多。在原本就超預期的基礎上再次超預期。

　　二、2019年底PERC產能將會超過100GW

　　由于今年年底PERC產能就已經達到了80GW，再考慮2019年上半年即將投產的愛旭天津5GW產能;隆基寧夏5GW的產能，2019年年中以前PERC產能就已經可以超過90GW。

　　與此同時，現(xiàn)有的PERC產線也可以通過優(yōu)化升級繼續(xù)提升產能，目前新建設的PERC生產線Se激光、背鈍化、絲網印刷等關鍵設備都是按照6000片/小時的生產節(jié)拍設計的，目前實際生產中廠商還未優(yōu)化到這樣的水平，現(xiàn)在新電池產線普遍保持在5000片/小時的生產節(jié)拍，但是伴隨著大家的調整優(yōu)化，尤其是在艱難市況下大家將會更加積極的優(yōu)化產能以降本增效，明年在不增加任何新產線的情況下僅通過提升生產節(jié)拍預期就會使得全行業(yè)的產能會再提升6~10%;

　　除此之外，PERC電池片功率還在不斷提升過程中，每張Perc單晶電池片的功率已經由去年底的5W提升至現(xiàn)在的5.15W，按照此前愛旭太陽能的宣傳，2019年年底可優(yōu)化至每片5.35W(以上所指均為單晶PERC封裝后功率)，通過功率提升可帶來約3%的產能提升。

　　所以，考慮既有產線的種種升級改造和隆基、愛旭2019年的新產能，展望2019年年底PERC產能將會輕松破100GW，要特別注意的是：這還是在假設其他所有企業(yè)2019年不擴產的情況下得到的結論。

　　三、多數(shù)新產能將會在2018年四季度末投產

　　龐大的產能和業(yè)內朋友們的實際感受可能不盡相同，畢竟現(xiàn)在PERC電池片還是一片難求，尤其最近兩周由于領跑者項目到了集中交貨的時間，PERC電池片價格在光伏行業(yè)一片哀鴻聲中甚至出現(xiàn)了連續(xù)上漲，滿足領跑者需求的21.5%效率的電池片價格已經高達1.15元/W，比0.85元/W的18.6%的多晶電池高了0.3元。這又是為何呢?

　　這個問題需要從供給和需求兩個方面解答。

　　1、首先是需求方面：

　　多達5GW的領跑者項目，除了白城領跑者在930之前完成了并網安裝，其他項目均需要在四季度、更準確的說是四季度的前兩個月完成交付。根據這一次領跑者的項目要求，大家需要在12月31日前及時完成并網，否則上網電價就會按照晚并網一季度遞減5%作為懲罰。由于電站并網后續(xù)還需要有很多過程，所以對于PERC組件而言，至少要在11月底之前完成交付才能趕得上十二月底前并網。短短兩個月時間要交付4GW的PERC組件，對應年化PERC產能需求為25GW,這是造成當前PERC電池漲價的最重要原因。

　　第二個原因，5.31以后PERC電池價格出現(xiàn)更快下跌，促使其他市場的需求部分轉向了PERC?；仡?.31以后單晶PERC和多晶電池價格走勢就會使得這一點一目了然：

　　5.31之后PERC電池價格(圖中黃色曲線)進入了更加陡峭的快速下滑趨勢中，然后整個7~8月間，高效率的PERC電池片與常規(guī)多晶的價格差維持在0.15~0.19的區(qū)間內。再考慮更高功率的PERC電池在封裝環(huán)節(jié)每瓦可有7分錢的優(yōu)勢，使得彼時PERC電池片具備十分突出的性價比，進而促使下游需求紛紛轉向，這也是PERC電池片與多晶電池片最近價格差重新拉大的重要原因。

　　2、供給方面

　　2018年底預期產能雖然龐大，但是絕大部分產能的投產時間點落在了2018年12月這個時間點。

　　如果再考慮新的電池產能的調試周期，高效PERC電池產能的釋放高峰期應當在農歷新年前后。

　　以通威股份為例：雖然規(guī)劃中它年底產能高達10GW，但實際上目前在產的有效產能僅為3.3GW，正在建設當中的34條產線共計6.6GW的產能在11月份才會陸續(xù)投產，在接下來的3~6個月的時間內，通威Perc產能將會擴張3倍一舉成為全球最大電池供應商;

　　再以潤陽悅達為例，目前在產產能2GW，二期項目正在建設當中，真正地釋放產能并給市場供求格局形成影響需要等到2019年初。

　　而晶科、阿特斯、天合等一系列垂直整合廠商的技改產能目前也正處于技改高峰。

　　總之，單晶PERC產能將會在四季度、更準確的說是2018年12月前后迎來釋放高峰，站在當下這個領跑者交貨的高峰時期，全市場在產有效產能并沒有想象的那么多，這是最近PERC漲價的供給方面的原因。

　　四、極端情況下，單晶Perc組件會與多晶組件同價

　　相信大家看完上面的分析，就會對接下來Perc電池的供給格局更加清晰，如果我們把時間點放在2018年12月，我們會面臨如下情況：

　　領跑者項目需求驟減的同時，有效產能快速增加。在供需的一多一少間，我們可以想象今年年末Perc電池片的價格戰(zhàn)必將是十分慘烈的。那么單晶PERC電池價格何處是底部呢?雖然曾經分析過單晶Perc具備極高的性價比，對比310單晶PERC對比275多晶組件的合理價格差在0.2~0.3元之間，但是這只是基于所有人都是“經濟理性人”的假設下的判斷，現(xiàn)實生活中并非所有組件需求方都能理性的認知高功率組件的價值，所以為了促使這些缺乏認知的客戶也能接受PERC組件，需以極端的價格喚醒他們的認知，即：高功率的單晶PERC組件可能出現(xiàn)與多晶組件同價的現(xiàn)象。也唯有如此，才能快速地實現(xiàn)終端市場需求由多晶轉向單晶PERC。由于更高功率的單晶PERC組件在封裝運輸?shù)瘸杀痉矫嬗袉瓮?~10分的優(yōu)勢，所以測算到電池端，2018年12月開始可能會出現(xiàn)單晶PERC電池可能只比多晶電池貴7~10分的現(xiàn)象。

　　愚以為，在當前多晶電池還占有較大市場份額的情況下，單晶PERC產能雖多，但還不至于出現(xiàn)以現(xiàn)金成本殺價格戰(zhàn)的情況，單晶PERC電池的價格底部應當是=多晶電池價格底部+市場能接受的合理價差。假設多晶硅片1.9元/片的情況下，成本管控最優(yōu)秀的多晶電池廠商的現(xiàn)金成本介于0.74~0.78之間，那么屆時單晶PERC電池價格可能會跌破9毛錢。

　　最近很多朋友能否抄底光伏產業(yè)的股票，看完上述分析后相信大家心里的結論就很明顯了：需求的低點會出現(xiàn)在2019年1季度(彼時北半球天寒地凍，多數(shù)北半球國家需求很低)，而無論是電池片還是硅料產能都會在今年四季度迎來釋放高峰，光伏產業(yè)價格尋底的過程將會繼續(xù)。