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　　由于需求端的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，天然氣價(jià)格在冬季采暖季有望再度迎來(lái)漲價(jià)潮。

　　雖然冬季采暖季尚未來(lái)臨，但中石油已經(jīng)開(kāi)始制定冬季天然氣購(gòu)銷新的定價(jià)策略，漲價(jià)成為定局。

　　2017年冬出現(xiàn)的“氣荒”至今令市場(chǎng)印象深刻，液化天然氣(下稱“LNG”)的價(jià)格一飛沖天，全國(guó)LNG的價(jià)格一度突破了7000元/噸，部分地區(qū)甚至突破了萬(wàn)元。

　　在環(huán)保政策的推動(dòng)下，天然氣的需求會(huì)越來(lái)越大。2018年上半年，LNG的整體價(jià)格水平相較于上一年同期有了大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)呈現(xiàn)出淡季不淡的態(tài)勢(shì)，這似乎預(yù)示著天然氣邁入了發(fā)展的新時(shí)代。

　　價(jià)格再漲

　　日前，中石油針對(duì)2018年11月到2019年3月的冬季天然氣購(gòu)銷制定了新的定價(jià)策略。

　　實(shí)際上，6月底，發(fā)改委就下發(fā)通知，要求在前期工作的基礎(chǔ)上，于6月底完成2018-2019年供暖季合同的簽訂工作，目前中石油在全國(guó)多地同時(shí)組織簽訂2018年天然氣購(gòu)銷合同冬季補(bǔ)充協(xié)議，中石油2018-2019年冬春天然氣價(jià)格策略也逐漸明確。

　　中石油此次價(jià)格策略制訂得非常詳細(xì)，將用戶分為城市燃?xì)馀c其他直供用戶(電廠、工業(yè)用戶)。根據(jù)用戶類型的不同，價(jià)格策略也完全不同。

　　城市燃?xì)鈩澐譃榫饬?、調(diào)峰量、額外量。其中，均衡量中居民氣根據(jù)政策要求一年內(nèi)暫不上浮，非居民氣中的管制量(國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣、進(jìn)口管道氣)按照政策上限上浮20%，非居民氣中的非管制量(進(jìn)口LNG、頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣等)各地上浮27%-40%不等。

　　調(diào)峰量和額外量各地上浮近40%，或按照交易中心計(jì)價(jià)，而直供氣合同內(nèi)的用戶統(tǒng)一上浮22.7%。

　　根據(jù)天風(fēng)證券的測(cè)算，保供期即2018年11月中旬至2019年3月中旬，中石油的天然氣平均漲價(jià)幅度約20%，比上一年同期漲幅11%明顯放大，相比上一年提價(jià)帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)龊窦s70億元。

　　事實(shí)上，2018年5月，發(fā)改委就下發(fā)通知，從6月10日起，居民、非居民用氣價(jià)格機(jī)制和基準(zhǔn)價(jià)格水平將統(tǒng)一。供需雙方可以基準(zhǔn)門站價(jià)格為基礎(chǔ)，在上浮20%、下浮不限的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體門站價(jià)格。

　　這意味著中國(guó)于2015年理順了非居民用氣門站價(jià)格后，居民、非居民用氣價(jià)格都將理順，天然氣“十三·五”規(guī)劃中首次明確提出的“發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用”得以體現(xiàn)。

　　2017年冬的“氣荒”將天然氣的供求矛盾首次無(wú)限放大在市場(chǎng)面前。按照“十三·五”規(guī)劃的要求，天然氣的需求將大幅增加。環(huán)保壓力下也要求清潔能源的大力普及，天然氣的市場(chǎng)規(guī)模正在越來(lái)越大。

　　放大的市場(chǎng)

　　在天然氣發(fā)展的“十·三五”規(guī)劃中，政府明確指出要以提高天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重為發(fā)展目標(biāo)，將天然氣消費(fèi)占比目標(biāo)設(shè)定為8.3%至10%，即便按照8.3%的規(guī)劃目標(biāo)，2020年中國(guó)天然氣消費(fèi)量也要達(dá)到3100億立方米。

　　規(guī)劃還提出，“到2020年，國(guó)內(nèi)天然氣綜合保供能力達(dá)到3600億立方米以上?！倍?015年，中國(guó)的天然氣消費(fèi)量為1947.6億立方米，這意味著要實(shí)現(xiàn)最低的目標(biāo)，年均天然氣消費(fèi)量至少要新增200億立方米以上。

　　根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，2009-2015年，中國(guó)天然氣消費(fèi)量分別為926億立方米、1111.8億立方米、1370.8億立方米、1509.4億立方米、1719.2億立方米、1884億立方米和1947.6億立方米。

　　只有2011年和2013年這兩年的消費(fèi)量增加額超過(guò)了200億立方米，復(fù)合增長(zhǎng)約10%。如果按照10%的消費(fèi)占比目標(biāo)，2020年天然氣消費(fèi)量有望達(dá)到3600億立方米，年均消費(fèi)的增量約400億立方米，復(fù)合增速接近15%。

　　而根據(jù)發(fā)改委已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的結(jié)果，2016年和2017年，中國(guó)天然氣消費(fèi)量為2058億立方米和2373億立方米，同比增長(zhǎng)6.6%和15.3%。

　　2018年上半年延續(xù)了2017年的高增長(zhǎng)趨勢(shì)。發(fā)改委統(tǒng)計(jì)顯示，2018年上半年全國(guó)天然氣產(chǎn)量779億立方米，同比增長(zhǎng)4.9%；天然氣進(jìn)口量584億立方米，同比增長(zhǎng)39.3%；天然氣表觀消費(fèi)量1348億立方米，同比增長(zhǎng)17.5%。

　　社科院的報(bào)告同樣樂(lè)觀。日前，社科院發(fā)布《中國(guó)能源前景2018-2050》稱，未來(lái)30多年，中國(guó)能源需求結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化；到2050年，煤炭在能源需求中占比將降到40%以下；相比之下，天然氣所占份額將大幅上升，預(yù)計(jì)會(huì)提高到20%以上。

　　報(bào)告預(yù)計(jì)，未來(lái)30年，天然氣將是中國(guó)需求增長(zhǎng)最快的能源產(chǎn)品，到2030年中國(guó)天然氣需求將近5200億立方米，到2050年將超8000億立方米。

　　之所以有如此之大的提升空間，與目前中國(guó)天然氣占比較低有關(guān)。根據(jù)英國(guó)石油公司(BP)的報(bào)告，2016年，中國(guó)煤炭消費(fèi)占一次性能源消費(fèi)的比例達(dá)到62%，天然氣僅為6%，而世界整體煤炭與天然氣的占比相差不大，分別為28%和24%。

　　由于煤炭在能耗和環(huán)保方面與天然氣有較大差距，因此目前重煤輕氣的結(jié)構(gòu)已經(jīng)對(duì)可持續(xù)發(fā)展造成極大壓力，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行。

　　2017年，天然氣消費(fèi)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)顯然與煤改氣的政策驅(qū)動(dòng)直接相關(guān)，受煤改氣政策驅(qū)動(dòng)，天然氣消費(fèi)從之前的緩慢復(fù)蘇變成迅猛增加態(tài)勢(shì)。而且，環(huán)保因素推動(dòng)的天然氣需求增長(zhǎng)長(zhǎng)期趨勢(shì)是不可逆的。

　　根據(jù)天風(fēng)證券的估算，煤改氣對(duì)2017-2020年天然氣消費(fèi)的拉動(dòng)估算為760億立方米。根據(jù)“十三·五”規(guī)劃中天然氣占比最低8.3%可知，2020年的天然氣需求量要達(dá)到3100億立方米，較2015年增加逾1100億立方米，煤改氣所占的新增貢獻(xiàn)由此可見(jiàn)一斑。

　　雖然需求在不斷的放大，但中國(guó)的天然氣產(chǎn)量難以“自給自足”。中國(guó)天然氣供應(yīng)主要由國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口氣兩大部分組成。2017年，國(guó)產(chǎn)氣產(chǎn)量1474億立方米，占比61.57%，其中中國(guó)石油提供近70%的國(guó)產(chǎn)氣；國(guó)產(chǎn)氣近10年來(lái)均維持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，2017年增速為14.71%，但占天然氣總供應(yīng)量比重卻逐年下滑。

　　華創(chuàng)證券指出，2007年以來(lái)，中國(guó)天然氣進(jìn)口依賴度由5.5%迅速提升至2017年的39.91%。2018年以來(lái)進(jìn)口依賴度仍保持高增，2018年1-5月進(jìn)口依賴度達(dá)到42.5%。

　　發(fā)改委統(tǒng)計(jì)顯示，2018上半年中國(guó)天然氣進(jìn)口量584億立方米，同比增長(zhǎng)39.3%，占到了中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量1348億立方米的43.32%，進(jìn)口依賴度一步步提升。國(guó)際能源署日前在上海發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，到2019年，中國(guó)將成為全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，到2023年天然氣進(jìn)口量可能達(dá)到1710億立方米。

　　環(huán)保高壓的持續(xù)性和高油價(jià)的回歸都推動(dòng)了天然氣需求的高增長(zhǎng)，正因如此，天然氣的價(jià)格才能呈現(xiàn)淡季不淡旺季漲價(jià)的局面。

　　告別低氣價(jià)

　　需求端的增長(zhǎng)是天然氣價(jià)格堅(jiān)挺的直接推手。

　　在2017年“氣荒”侵襲之后，2018年，天然氣市場(chǎng)有備而來(lái)，合同價(jià)格和氣體儲(chǔ)量都有序展開(kāi)，即使如此，中信建投指出，冬季采暖季來(lái)臨后，天然氣仍將保持緊張態(tài)勢(shì)，全年存在約150億立方米的天然氣供需缺口。

　　中信建投的研報(bào)指出，2017年，京津冀農(nóng)村地區(qū)“煤改氣”約300萬(wàn)戶，同時(shí)疊加工業(yè)用戶“煤改氣”，以及城市集中供暖“煤改氣”帶來(lái)的天然氣新增需求，推動(dòng)了天然氣需求的大幅增長(zhǎng)。

　　預(yù)計(jì)2018年京津冀地區(qū)農(nóng)村“煤改氣”改造戶數(shù)仍將維持300萬(wàn)戶以上，同時(shí)工業(yè)用戶以及城鎮(zhèn)集中供暖“煤改氣”仍大力推進(jìn)，天然氣需求增長(zhǎng)至少保持15%以上，按照15%增速計(jì)算，2018年，天然氣需求量將達(dá)到2790億立方米，增長(zhǎng)364億立方米。

　　而供給端，中信建投預(yù)計(jì)，2018年上半年，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.6%，假設(shè)全年增長(zhǎng)5%，達(dá)到1554億立方米，增加74億立方米。假設(shè)全國(guó)LNG進(jìn)口量同比增長(zhǎng)為20%，達(dá)到625億立方米，增加104億立方米。

　　將需求增加量和供給增長(zhǎng)量進(jìn)行比較，可以看出供給小于需求增長(zhǎng)，2018年，中國(guó)天然氣缺口大概為142億立方米。

　　在天然氣需求快速增長(zhǎng)的大背景之下，2018年全年，天然氣供給存在約150億立方米左右缺口，并且這種供需缺口將主要通過(guò)LNG進(jìn)口量的增加來(lái)彌補(bǔ)。中信建投認(rèn)為，這大概率在冬季再次造成LNG價(jià)格上漲。

　　目前，仍處于淡季的天然氣在價(jià)格上呈現(xiàn)淡季不淡的局面。進(jìn)入2018年以來(lái)，伴隨供暖季結(jié)束，LNG價(jià)格出現(xiàn)回落，但2018年上半年整體價(jià)格水平相較于2017年同期仍有大幅增長(zhǎng)。

　　統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2018年8月10日，國(guó)內(nèi)LNG的市場(chǎng)平均價(jià)為4305元/噸，2017年同期的市場(chǎng)均價(jià)為3210元/噸，這意味著LNG價(jià)格上漲了25%以上。

　　國(guó)信證券對(duì)即將到來(lái)的采暖季預(yù)期更為“大膽”?；诋?dāng)前較高的對(duì)外依存度與冬季LNG接收站接收能力與周轉(zhuǎn)率上行空間有限的判斷，國(guó)信證券認(rèn)為，2018年天然氣用氣量單月增速以供暖季為分水嶺呈現(xiàn)先高后低。

　　同時(shí)，管道氣漲價(jià)與原料氣緊缺或?qū)?dòng)今冬LNG價(jià)格再度大漲，不排除今冬LNG價(jià)格高點(diǎn)會(huì)突破2017年1.2萬(wàn)元/噸的峰值，國(guó)信證券表示。